在一個狂風(fēng)暴雨之夜。子時，“天眼”發(fā)威，欲掃盡天下妖孽而后快，一只現(xiàn)形的狐貍躲進(jìn)窮書生王生（高如平 飾）的布袍下得以脫生。數(shù)年后，王生官拜侍御，生一子元豐（徐少華 飾），自小癡呆，成年后無人與之談婚。偶遇一村婦，愿將女兒小翠（魏慧麗 飾）許與元豐為妻，王家大喜。婚后的小翠不守閨訓(xùn)，日常言行異于常人。王給諫（馬戈 飾）妒忌王生侍御職權(quán)，欲取而代之。小翠知曉后，設(shè)計挫敗公公的政敵，并用仙術(shù)醫(yī)好了元豐的癡疾。救母恩報完，小翠尊母命準(zhǔn)備返回仙界，卻也難舍元豐，無奈之下......
　　本片根據(jù)《聊齋志異》之章節(jié)改編。